Топ-темой апреля и первой половины мая стал запрет на экспорт украинской агропродукции, введенный четырьмя странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией.
На первый взгляд, эта проблема уже позади. Ведь транзит через Польшу, по крайней мере, формально, возобновился почти сразу. А до конца апреля Европейская комиссия договорилась заменить односторонние меры, введенные этими странами, экстраординарными временными превентивными мероприятиями от имени всего ЕС, хотя фактически они касаются только пяти стран-соседей – четырех стран, которые ввели ограничения, а также Румынии, которая их только планировала.
А главное, что новый запрет касается более узкого перечня товаров, а именно кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника, а также введен на более короткий срок, до 5 июня 2023 года.
Однако очень вероятно, что это затишье перед предстоящей бурей.
Во-первых, наши соседи почти сразу попросили продлить срок, а также расширить список запретов.
А во-вторых, индивидуальные ограничения не были отменены вовремя, что подвергает сомнению способность Еврокомиссии справляться с ситуацией. В частности, Словакия отменила индивидуальные меры только 17 мая, тогда как Венгрия, похоже, не отказалась от этих ограничений до сих пор.
Поэтому интересно оценить, сколько уже стоил этот кризис украинскому экспорту.
В апреле 2023 года украинский экспорт продовольствия составил $1,7 млрд, что является наихудшим показателем с августа 2022 года, то есть с момента, когда начала работать Черноморская зерновая инициатива («зерновое соглашение»), и значительно ниже среднемесячного показателя экспорта за этот период, который равняется $2,3 млрд ежемесячно.
По сравнению с мартом экспорт продовольствия сократился на $0,7 млрд или почти на треть.
Экспорт товаров из Украины, $ млрд
Здесь и далее источник: ITC Trade Map, ГТСУ
Очевидно, что это сокращение явилось следствием не только проблем на западной границе Украины. В этот период значительно ухудшились показатели работы Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Россия продолжила блокировать инспекции.
Посмотрим, что происходило в торговле с отдельными странами-соседями Украины.
Польша
Апрельский экспорт в Польшу составил лишь $362 млн, что на $191 млн меньше, чем в марте, а также ниже уровня, наблюдавшегося в начале 2022 года, то есть до полномасштабной российской агрессии.
Хотя запрет касался продовольственного экспорта, в апреле произошел также излом тенденции в непродовольственном экспорте, который, возможно, пострадал от общих проблем с пересечением границы в период запретов.
Экспорт в Польшу, $ млн
Если говорить о продовольственном экспорте, он сократился на $146 млн, до $56 млн. Причем этот кризис произошел на фоне нисходящего тренда в поставках продовольствия в Польшу, то есть потенциально ситуация могла бы стабилизироваться и без резких политических движений.
В апреле падение наблюдалось в абсолютном большинстве позиций продовольственного экспорта, даже тех, которые не были прямо названы в списке запрещенных для ввоза в Польшу.
Например, среди товаров, экспорт которых пострадал больше всего, на третьем месте – подсолнечное масло, которое не попадало под прямой запрет.
На первом месте по потерям экспорта – кукуруза, экспорт которой в Польшу за месяц упал на $25 млн, а на втором – соевый шрот, который Польша традиционно активно импортирует, в том числе из Украины.
Еще важно отметить, что, хотя ограничения были введены всего на две последние недели апреля, фактически продовольственный экспорт упал непропорционально больше – на 72% по сравнению с предыдущим месяцем. А для некоторых товаров он почти прекратился, например для рапса, семян подсолнечника или меда.
То есть проблемы с поставками, вероятно, начались раньше, чем были введены формальные запреты.
Продовольственный экспорт в Польшу, $ млн
Венгрия
Совокупный экспорт в Венгрию в апреле составил $98 млн, сократившись на 40% в месяц. Основу падения составил экспорт упавшего на $61 млн продовольствия лишь до $30 млн, хотя это все еще немного больше, чем поставки начала 2022 года.
Как и в случае с Польшей, сокращение экспорта непропорционально продолжительности запрета, что может быть как результатом значительной неравномерности поставок, так и проблем с экспортом, начавшихся до формального кризиса.
Экспорт в Венгрию, $ млн
Опять же, как и в случае Польши, кукуруза больше всего пострадала от ограничений экспорта. Сокращение составило $36 млн, или на 78% по сравнению с мартом.
Также на 85% упали поставки семян подсолнечника и на 84% – подсолнечного масла. Экспорт пшеницы почти полностью остановился. Что вызывает вопрос о пропорциональности падения экспорта продолжительности формальных ограничений.
Продовольственный экспорт в Венгрию, $ млн
Словакия
В Словакии ограничения на экспорт продовольствия компенсировались ростом непродовольственного экспорта.
Общий экспорт в Словакию в апреле составил $110 млн, из которых $17 млн составил продовольственный экспорт, который сократился на 40% по сравнению с прошлым месяцем и вернулся к уровню начала лета 2022 года.
Экспорт в Словакию, $ млн
В разрезе продуктов основные потери – в экспорте кукурузы, который сократился с $11 млн в марте до $3 млн в апреле, или на 67%. Также на 71% сократился экспорт пшеницы.
Продовольственный экспорт в Словакию, $ млн
Болгария
Экспорт в Болгарию сократился в апреле на 34% до $49 млн.
Из них $14 млн приходилось на продовольственный экспорт, падение которого составило 68%, или $29 млн.
Как и в случае других стран-соседей, экспорт украинского продовольствия в Болгарию имел нисходящую тенденцию, хотя в этой стране она выражена особенно ярко.
Пиковым для экспорта был июнь 2022 года, когда Украина ввезла в Болгарию продовольствия более чем на $160 млн, после чего поставки резко сократились.
Экспорт в Болгарию, $ млн
В стоимостном выражении от запрета больше всего пострадал экспорт семян подсолнечника (падение составило $17 млн по сравнению с мартом), а также подсолнечного масла.
Продовольственный экспорт в Болгарию, $ млн
Как видим, ограничения, введенные во второй половине апреля, обрушили продовольственный экспорт во все четыре соседние страны.
Однако еще важнее, что украинские поставки продовольствия в эти страны уже сокращались после прошлогоднего пика.
Это связано с объективными причинами, потому что запасы невывезенного в начале войны зерна уже иссякли, урожай 2022/2023 был ниже прошлогоднего, а ожидаемый урожай 2023/2024 маркетингового года ожидается еще меньше.
Также работа Черноморской зерновой инициативы, хотя и не слишком эффективна, позволила частично восстановить географию поставок, а значит, снизить интерес к рынкам стран-соседей.
Еще одно важное наблюдение:
падение продовольственного экспорта в апреле было непропорционально высоко по сравнению с продолжительностью запретов.
Хотя запреты продолжались две последние недели месяца, экспорт ключевых товаров сократился на две трети или больше.
Это может свидетельствовать о существовании или неформальных преград для поставок еще до введения официальных запретов или об изменениях в поведении контрагентов в странах-партнерах, которые привели к уменьшению покупок.
Поэтому очень вероятно, что этого кризиса можно избежать, а проблемные вопросы решить без нарушения международных обязательств и резких политических движений. Но этого, к сожалению, не произошло.
В апреле Украина недополучила $0,7 млрд экспорта продовольствия по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом непосредственные потери продовольственного экспорта в четыре страны-соседи, которые ввели запрет на импорт из Украины, составили $0,25 млрд, или более трети общего падения.
Еще часть общих потерь следует отнести на непоставленный экспорт в другие страны из-за проблем на границе.
Переориентация экспорта и отмена ограничений на поставки большинства товаров позволят компенсировать несколько потерянного. Но точно не все, потому что риски и расходы только выросли.
А хуже всего в этой ситуации то, что, вероятно, ограничения против украинского экспорта еще далеки от завершения. Скорее всего, запрет будет иметь продолжение, что увеличит проблемы украинской экономики.
Хотя есть и положительные моменты.
В частности, в конце мая ЕС продлил на год действие временных автономных торговых мер, отменяющих все тарифные барьеры на пути украинских товаров в ЕС. Хотя аналогичные преференции не остановили индивидуальные ограничения в апреле,
единодушная поддержка продолжения мер свидетельствует о всеобщей решимости ЕС обеспечить свободную торговлю с Украиной.
Более того, Украина активно использует все площадки как официальные, так и нет для защиты своих интересов.
Причем даже в странах, которые ввели ограничения, есть мощные игроки, заинтересованные в возобновлении экспорта из Украины. Например, в Польше ограничения приняты в угоду мелким фермерам, в то время как производители мяса, переработчики и потребители фактически проиграли.
А соответственно, их голос может также повлиять на решение о продлении запрета. Поиск и формирование коалиций для защиты общих интересов – это стандартный европейский путь разрешения такого рода конфликтов.
Сейчас этот опыт приобретает Украина.
Автор: Вероника Мовчан,
Институт экономических исследований и политических консультаций
Статья подготовлена по заказу ЦЭС и Европейской правды