5 июня окончание автономных торговых мер (ATM), введенных Европейским союзом в 2022 году для поддержки Украины и ее экспортного потенциала.
В течение последних нескольких месяцев украинские экспортеры жили в ожидании решения о дальнейших условиях торговли с ЕС. Несмотря на то, что европейские чиновники были категориальны в том факте, что не было бы регулярного продолжения банкоматов, украинские аграрны активно лоббировали продолжение этого преференциального доступа к рынку ЕС, по крайней мере временно — переговоры в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации продолжались.
Но прорыва не было. В ближайшие месяцы все возвращается к своим кругам, а именно к положениям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (PVZVT), условия которой были сформированы в начале 2010-х годов.
В течение следующих семи месяцев — то есть к концу 2025 года — Украине было предоставлено право экспортировать пошлина — бездействие 7/12 Годовой объем тарифных квот, предусмотренных PVZVT.
Это решение ЕС воспринимается как огромная проблема. Не случайно, что правительство надеется минимизировать убытки и достичь согласия с Европейской комиссией на рассмотрение условий торговли в соответствии с искусством. 29 Соглашения об ассоциации в ближайшие месяцы — до начала сезона сбора урожая.
И эти переговоры уже начались, что не может не радоваться.
Но что это значит для экспорта и экономики Украины возвращаться в «старый» торговый режим?
На самом деле несколько.
Во -первых, следует понимать, что тарифные квоты, которые составляют основу ATM, относятся к меньшей части украинского экспорта. В 2024 году товары, охватываемые тарифными квотами, составили 21% экспорта Украины в ЕС и 12% от общего экспорта.
Это должно учитывать кукурузу, которая подлежит тарифным квотам ЕС и даже мерами в чрезвычайных ситуациях, но импорт в ЕС оставался нулевым в течение длительного времени. Если кукуруза исключена, эти акции еще меньше: 11% экспорта ЕС и 7% от общего экспорта.
Обязанности не применяют обязанности к подавляющему большинству украинских продуктов в ЕС.
Когда -то давно банкомат в Украине был поэтически назван «отказ от торговой визы». Тем не менее, сам банкомат не был полностью заслужил это имя — оно было последним — и, как оказалось, временным — шаг «Отказ от торговой визы». В конце концов, более 98% импортных пошлин, включая все пошлины для промышленных продуктов, были отменены в рамках PVZVT.
Во -вторых, поскольку квоты тарифов являются сложными обязанностями, а не количественными ограничениями, экспорт в ЕС будет продолжаться, если обязанности будут возвращены. Но товары будут менее конкурентоспособными на рынке ЕС и, следовательно, сократят поставки.
По данным Института экономических исследований (IED) и Берлинской экономики, возвращение к квотам тарифов PVZVT приведет к падению экспорта в ЕС на 1,5 миллиарда долларов. Это 0,8% ВВП Украины в 2024 году. Мы уже написали об этом в статье «Экспорт с ограничениями».
Основные товары, которые повлияют на конец банкомата, — это пшеница, сахар и курица.
Они составляют 80% снижения экспорта в ЕС.
Но, говоря об общем влиянии на экономику, основной вопрос заключается в том, сколько поставок может быть переориентации на другие рынки, если рынок ЕС останется закрытым в течение более нескольких месяцев, поскольку они теперь обещают в Европейской комиссии.
Рассмотрим каждый из этих трех ключевых продуктов отдельно.
Пшеница составляет 0,9 млрд. Долл. США годовые убытки от восстановления квот тарифов. Экспорт в ЕС, вероятно, вернется к квоте тарифов, потому что импортная пошлина из тарифной квоты составляет более 95 за тонну.
Однако в 2024 году, когда по маршруту морской торговли удалось восстановить, украинские экспортеры вернулись в широкую географию снабжения, где доля ЕС составляет всего треть (хотя это все еще на порядок выше, чем доля ЕС в экспорте пшеницы до полноценной войны).
Испания была крупнейшим импортером украинской пшеницы на второй год, но Индонезия вернулась на второе место, и экспорт в Египет восстанавливается.
График 1: География экспорта пшеницы в 2024 году Источник: ITC Trade Map
Другая особенность экспорта пшеницы, а также другие продукты фондовой биржи, представляет собой относительно небольшой диапазон стоимости единицы экспорта при доставке на разные рынки.
Соответственно, поставки в ЕС не выигрывают цены.
График 2: Стоимость экспорта тонны пшеницы Украины в 2024 году.
Учитывая широкую географию поставки и умеренную зависимость от рынка ЕС, мы можем ожидать, что экспорт пшеницы будет переориенен на другие рынки без существенных потерь.
Но с сахаром ситуация отличается.
По оценкам IED и Berlin Economics, в экспорте сахара в ЕС будет потеряно 0,2 млрд. Долл. США.
В 2022-2023 годах, когда был введен банкомат, произошла резкая переориентация на рынок ЕС, там было экспортировано более 98% сахара. Но после введения в середине 2024 года механизм «аварийного торможения», который был применен, включая сахар, доля ЕС упала до 45%, и география значительно расширилась.
График 3: География экспорта сахара Украина в 2024 году Источник: Торговая карта ITC
В отличие от пшеницы, экспортная стоимость тонны сахара на рынке ЕС выше, чем на большинстве других рынков, что делает ее привлекательным.
Тем не менее, квота на вершине составляет 47%, что на самом деле является запрещенным уровнем, и поэтому можно ожидать, что экспорт сахара в ЕС останется в рамках тарифной квоты.
График 4: Стоимость экспорта тонны сахара в Украине в 2024 году Источник: Торговая карта ITC
Хотя опыт 2024 года показывает, что Украина может переориентироваться на экспорт сахара на другие рынки, это будет связано с снижением стоимости.
Подобная ситуация с экспортом мяса птицы, в основном курицей. По оценкам IED и Berlin Economics, экспорт мяса ЕС в ЕС будет уменьшен на 0,1 миллиарда долларов после экспорта птицы в ЕС.
Как и в случае с пшеницей и сахаром, украинские производители имеют широкую экспортную географию. На ЕС приходится около 41% экспорта, основными партнерами являются Нидерланды и Словакия.
Тем не менее, большинство экспортных поставков в 2024 году являются ЕС, в основном на Ближнем Востоке.
График 5: География экспорта мяса птицы в 2024 году Источник: Торговая карта ITC
Подобно ситуациям экспорта сахара, но еще более ясно, что рынки других стран -партнеров не эквивалентны заменителям рынка ЕС.
Стоимость единицы экспорта на рынки ЕС намного выше, чем средняя стоимость поставок на большинство других рынков.
График 6: Стоимость экспорта тонн мяса птицы в Украине в 2024 году Источник: Торговая карта ITC
Таким образом, потеря свободного доступа к рынку ЕС может привести к потере части стоимости мяса птицы.
Вполне вероятно, что остальная часть товара будет переориентации, но с потерей части стоимости.
Математика довольно проста — в результате завершения банкомата экспорт в ЕС уменьшается на 1,5 миллиарда долларов, из которых экспорт пшеницы на 0,9 миллиарда долларов — может быть повторно ориентирован с небольшим потерей затрат.
Это остается 0,6 миллиарда долларов. Предположим, что переориентация означает потерю половины стоимости (что является очень сильным предположением, вероятные потери меньше).
В таком сценарии общий экспорт Украины будет сокращен на 0,3 миллиарда долларов.
Эта сумма соответствует около 0,2% ВВП в годовом размере. Это ожидаемая потеря от возврата в торговлю на условиях PVZVT.
Кроме того, следует отметить, что эти потери будут еще меньше, если преференциальный режим — теперь в рамках статьи 29 — будет работать быстро, как они надеются в правительстве.
Автор: Вероника Мовчан,
Институт экономических исследований и политических консультаций
Материал был подготовлен при поддержке Европейского Союза и Международного фонда Ренессанса в рамках совместной инициативы «В ЕС вместе». Материал представляет позицию авторов и не обязательно отражает позицию Европейского Союза или Международного фонда Ренессанса